Investment­strategie

Als wertorientierte Investoren suchen wir Qualität und nachhaltige Geschäftsmodelle zu einem angemessenen Preis. Unser Anlage-Fokus ist auf die langfristige Wertsteigerung ausgerichtet. Für uns spielt die Identifizierung von immateriellen Vermögenswerten sowie von den Wachstumsperspektiven der Unternehmen eine besondere Rolle.

Investmentphilosophie – Special Value

Schwerpunkt

Wir konzentrieren uns auf 20 bis 40 Aktien und nicht auf die Abbildung einer Benchmark.

Bewertung

Wir setzen auf Geschäftsmodelle mit einer mittel- und langfristig fairen Bewertung.

Immaterielle Werte

Wir achten auf Kundenzufriedenheit, Innovations­stärke, Unternehmenskultur, Zugang zum Kunden, etc.

Kriterien

Wir berücksichtigen ESG Kriterien und beachten die Kriterien für verantwortliches Investieren in der EU.

Kein Market Timing

Wir betreiben kein Market Timing, da die kurzfristigen Schwankungen der Kapitalmärkte nicht systematisch prognostizierbar sind. Die Quotensteuerung ist Ergebnis der Bewertung der Unternehmen.

Anlageuniversum

Wir investieren in Large Caps in Nordamerika und Europa sowie in Mid- und Small Caps in Europa.

Eigene Investments

Das Fondsmanagement ist substantiell mit eigenem Vermögen in den Fonds investiert.

Transparenz

Publikumsfonds bieten ein Höchstmaß an Transparenz.

Sichtweise als Investor

Wir handeln als Investoren, nicht als Trader.

Investmentprozess

Anlageuniversum von bis zu 1.000 Unternehmen in eigener Datenbank

Erstes Screening

Quantitativ (Hoher ROCE, Mindestmarkt­kapitalisierung)

Qualitativ (Land, Branche)

Analyse

Quantitative und qualitative Analyse

Wertbestimmung

Bestimmung des fairen Wertes anhand eigener, praxiserprobter Bewertungsmodelle

Entscheidung

Investitionsentscheidung

Selektierte Werte

Sieben Gründe für eine Zusammenarbeit

Fondsangebot

Erfolgreiches Management von drei Fonds mit unterschiedlichem Chance-/Risikoprofil

Auszeichnungen

Alle drei Fonds werden mit vier oder fünf Sternen von der unabhängigen Ratingagentur Morningstar über sämtliche Zeiträume ausgezeichnet.

Investmentphilosophie

Wertorientiertes Investieren mit Identifikation von immateriellen Vermögenswerten.

Flexibilität

Flexible Steuerung der Aktienquote.

Fokus

Fokus auf Unternehmen mit bewährtem Geschäftsmodell und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen.

Schwerpunkt

Konzentration auf 20 bis 40 Aktien.

Sicherheit

Das Fondsmanagement ist substanziell mit eigenem Vermögen in den Fonds investiert.

Dickemann Capital AG

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DC Vermögen GmbH

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