Vermögensverwaltung
Die DC Vermögen GmbH ist ein bankenunabhängiges, inhabergeführtes Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Berlin, gegründet im Jahr 2023 von Jürgen Dickemann und Ulrich Lingenthal. Als Schwesterunternehmen der Dickemann Capital Aktiengesellschaft, die seit 2008 erfolgreich tätig ist, setzt die DC Vermögen GmbH auf einen bewährten Investmentansatz mit einem klaren Fokus auf Qualität.
Zentral für unsere Vermögensverwaltung ist es, die individuellen Ziele unserer Kunden zu verstehen und basierend auf ihrem Risikoprofil passende Anlagestrategien zu entwickeln. Gemeinsam definieren wir die Bandbreiten der Anlageklassen, wobei unser Fokus auf einer langfristigen Perspektive liegt. Kurzfristige Marktschwankungen sehen wir nicht als verlässliche Grundlage für nachhaltige Entscheidungen.
Unsere Anlagestrategie basiert auf einer ersten Selektion von Unternehmen anhand quantitativer Kriterien. Da dieser Ansatz allein keinen ausreichenden Mehrwert bietet, liegt unser Schwerpunkt auf der Identifizierung immaterieller Vermögenswerte. Wir konzentrieren uns auf Marktführer, die durch nachhaltige Geschäftsmodelle langfristigen Erfolg gewährleisten.
Anlagestrategien
Wir investieren grundsätzlich in Aktien, Anleihen, Edelmetalle und Liquidität. Absicherungsstrategien setzen wir nicht ein. Die Steuerung der Anlagequoten ist Ergebnis einer detaillierten Analyse von Aktien und Anleihen in Bezug auf deren Bewertung.
Die individuelle Anlagestrategie kann in drei Formen erfolgen:
Verschiedene Investmentfonds
Eine Kombination von verschiedenen Investmentfonds. Hier liegt der Vorteil in der größtmöglichen Transparenz.
Familienfonds
Eine Beratung von sogenannten Familienfonds.
Investition in Einzeltitel
Eine Investition in Einzeltitel, wobei Depots bei einer Partnerbank geführt werden.
Wichtig ist, dass bei den Lösungen „Familienfonds“ und „Investition in Einzeltitel“ die Elemente unserer Investmentphilosophie umgesetzt werden, damit unsere Kunden ein vergleichbares Chance-/Risikoprofil erreichen können, wie unsere Investmentfonds.
Folgende Anlagestrategien bieten wir an:
Intern. Ausgewogenes Mischdepot
Anlagestrategie
1. Geldmarktnahe Anlagen
Gewichtung:
- Minimum: 0%
- Maximum: 50%
2. Renten und rentenähnliche Anlagen
Gewichtung:
- Minimum: 0%
- Maximum: 70%
3. Aktien und aktienähnliche Anlagen
Gewichtung:
- Minimum: 30%
- Maximum: 70%
4. Alternative Investments
Gewichtung:
- Minimum: 0%
- Maximum: 10%
Benchmark
1. Vorgabe: 10%
Name: Euribor 1 Monat
Bloomberg-Ticker: EUR001M
2. Vorgabe: 20%
Name: JPM Europ. Gov. Bond 1-3 EUR
Bloomberg-Ticker: JNUCEURO
3. Vorgabe: 35%
Name: MSCI Europe NR
Bloomberg-Ticker: M7EU
4. Vorgabe: 35%
Name: MSCI USA NR
Bloomberg-Ticker: M1US
Performancevergleich
Fonds:
Intern. Flexibles Mischdepot
Anlagestrategie
1. Geldmarktnahe Anlagen
Gewichtung:
- Minimum: 0%
- Maximum: 50%
2. Renten und rentenähnliche Anlagen
Gewichtung:
- Minimum: 0%
- Maximum: 50%
3. Aktien und aktienähnliche Anlagen
Gewichtung:
- Minimum: 50%
- Maximum: 100%
Benchmark
1. Vorgabe: 10%
Name: Euribor 1 Monat
Bloomberg-Ticker: EUR001M
2. Vorgabe: 20%
Name: JPM Europ. Gov. Bond 1-3 EUR
Bloomberg-Ticker: JNUCEURO
3. Vorgabe: 35%
Name: MSCI Europe NR
Bloomberg-Ticker: M7EU
4. Vorgabe: 35%
Name: MSCI USA NR
Bloomberg-Ticker: M1US
Performancevergleich
Fonds:
Intern. Aktiendepot
Anlagestrategie
1. Geldmarktnahe Anlagen
Gewichtung:
- Minimum: 0%
- Maximum: 50%
2. Aktien und aktienähnliche Anlagen
Gewichtung:
- Minimum: 50%
- Maximum: 100%
Benchmark
1. Vorgabe: 10%
Name: Euribor 1 Monat
Bloomberg-Ticker: EUR001M
2. Vorgabe: 45%
Name: MSCI Europe NR
Bloomberg-Ticker: M7EU
2. Vorgabe: 45%
Name: MSCI USA NR
Bloomberg-Ticker: M1US
Performancevergleich
Fonds:
Kommunikation
Neben der erstmaligen Festlegung der Anlagestrategie ist ein regelmäßiger Dialog mit unseren Kunden wichtig, um die Ergebnisse zu bewerten und die Anlagestrategie dahingehend zu überprüfen, ob sie immer noch mit den individuellen Bedürfnissen übereinstimmt. Der Dialog kann dabei in Form von persönlichen Treffen, Videokonferenzen oder telefonisch erfolgen.
Dickemann Capital AG
030 82 00 70 27
info@dickemann-capital.de
Uhlandstraße 7-8
10623 Berlin
DC Vermögen GmbH
030 82 00 70 27
info@dc-vermoegen.de
Uhlandstraße 7-8
10623 Berlin