Vermögens­verwaltung

Die DC Vermögen GmbH ist ein bankenunabhängiges, inhabergeführtes Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Berlin, gegründet im Jahr 2023 von Jürgen Dickemann und Ulrich Lingenthal. Als Schwesterunternehmen der Dickemann Capital Aktiengesellschaft, die seit 2008 erfolgreich tätig ist, setzt die DC Vermögen GmbH auf einen bewährten Investmentansatz mit einem klaren Fokus auf Qualität.

Zentral für unsere Vermögensverwaltung ist es, die individuellen Ziele unserer Kunden zu verstehen und basierend auf ihrem Risikoprofil passende Anlagestrategien zu entwickeln. Gemeinsam definieren wir die Bandbreiten der Anlageklassen, wobei unser Fokus auf einer langfristigen Perspektive liegt. Kurzfristige Marktschwankungen sehen wir nicht als verlässliche Grundlage für nachhaltige Entscheidungen.

Unsere Anlagestrategie basiert auf einer ersten Selektion von Unternehmen anhand quantitativer Kriterien. Da dieser Ansatz allein keinen ausreichenden Mehrwert bietet, liegt unser Schwerpunkt auf der Identifizierung immaterieller Vermögenswerte. Wir konzentrieren uns auf Marktführer, die durch nachhaltige Geschäftsmodelle langfristigen Erfolg gewährleisten.

Anlage­strategien

Wir investieren grundsätzlich in Aktien, Anleihen, Edelmetalle und Liquidität. Absicherungsstrategien setzen wir nicht ein. Die Steuerung der Anlagequoten ist Ergebnis einer detaillierten Analyse von Aktien und Anleihen in Bezug auf deren Bewertung.

Die individuelle Anlagestrategie kann in drei Formen erfolgen:

Verschiedene Investmentfonds

Eine Kombination von verschiedenen Investmentfonds. Hier liegt der Vorteil in der größtmöglichen Transparenz.

Familienfonds

Eine Beratung von sogenannten Familienfonds.

Investition in Einzeltitel

Eine Investition in Einzeltitel, wobei Depots bei einer Partnerbank geführt werden.

Wichtig ist, dass bei den Lösungen „Familienfonds“ und „Investition in Einzeltitel“ die Elemente unserer Investmentphilosophie umgesetzt werden, damit unsere Kunden ein vergleichbares Chance-/Risikoprofil erreichen können, wie unsere Investmentfonds.

Folgende Anlagestrategien bieten wir an:

Intern. Ausgewogenes Mischdepot

Anlagestrategie

1. Geldmarktnahe Anlagen

Gewichtung:

  • Minimum: 0%
  • Maximum: 50%

2. Renten und rentenähnliche Anlagen

Gewichtung:

  • Minimum: 0%
  • Maximum: 70%

3. Aktien und aktienähnliche Anlagen

Gewichtung:

  • Minimum: 30%
  • Maximum: 70%

4. Alternative Investments

Gewichtung:

  • Minimum: 0%
  • Maximum: 10%
Benchmark

1. Vorgabe: 10%

Name: Euribor 1 Monat

Bloomberg-Ticker: EUR001M

2. Vorgabe: 20%

Name: JPM Europ. Gov. Bond 1-3 EUR

Bloomberg-Ticker: JNUCEURO

    3. Vorgabe: 35%

    Name: MSCI Europe NR

    Bloomberg-Ticker: M7EU

      4. Vorgabe: 35%

      Name: MSCI USA NR

      Bloomberg-Ticker:  M1US

      Performancevergleich

      Intern. Flexibles Mischdepot

      Anlagestrategie

      1. Geldmarktnahe Anlagen

      Gewichtung:

      • Minimum: 0%
      • Maximum: 50%

      2. Renten und rentenähnliche Anlagen

      Gewichtung:

      • Minimum: 0%
      • Maximum: 50%

      3. Aktien und aktienähnliche Anlagen

      Gewichtung:

      • Minimum: 50%
      • Maximum: 100%
      Benchmark

      1. Vorgabe: 10%

      Name: Euribor 1 Monat

      Bloomberg-Ticker: EUR001M

       

      2. Vorgabe: 20%

      Name: JPM Europ. Gov. Bond 1-3 EUR

      Bloomberg-Ticker: JNUCEURO

        3. Vorgabe: 35%

        Name: MSCI Europe NR

        Bloomberg-Ticker: M7EU

          4. Vorgabe: 35%

          Name: MSCI USA NR

          Bloomberg-Ticker: M1US

            Performancevergleich

            Intern. Aktiendepot

            Anlagestrategie

            1. Geldmarktnahe Anlagen

            Gewichtung:

            • Minimum: 0%
            • Maximum: 50%

            2. Aktien und aktienähnliche Anlagen

            Gewichtung:

            • Minimum: 50%
            • Maximum: 100%
            Benchmark

            1. Vorgabe: 10%

            Name: Euribor 1 Monat

            Bloomberg-Ticker: EUR001M

            2. Vorgabe: 45%

            Name: MSCI Europe NR

            Bloomberg-Ticker: M7EU

            2. Vorgabe: 45%

            Name: MSCI USA NR

            Bloomberg-Ticker: M1US

              Performancevergleich
              Kommunikation

              Neben der erstmaligen Festlegung der Anlagestrategie ist ein regelmäßiger Dialog mit unseren Kunden wichtig, um die Ergebnisse zu bewerten und die Anlagestrategie dahingehend zu überprüfen, ob sie immer noch mit den individuellen Bedürfnissen übereinstimmt. Der Dialog kann dabei in Form von persönlichen Treffen, Videokonferenzen oder telefonisch erfolgen.

              Dickemann Capital AG

              030 82 00 70 27

              info@dickemann-capital.de

              Uhlandstraße 7-8
              10623 Berlin

              DC Vermögen GmbH

              030 82 00 70 27

              info@dc-vermoegen.de

              Uhlandstraße 7-8
              10623 Berlin